Magalu anuncia aumento de capital de R$ 1,25 bilhão com apoio do BTG e da família Trajano
Operação terá preço por ação inferior ao valor de fechamento de sexta-feira
1 de fevereiro de 2024
A empresa de varejo Magazine Luiza comunicou que realizará uma operação privada de aumento de capital de até R$ 1,25 bilhão. A maior parte desse valor, até R$ 1 bilhão, será aportada pela família Trajano, que controla a companhia. O banco BTG Pactual também participará da operação, com até R$ 250 milhões, além de financiar os recursos da família Trajano por meio de um contrato de troca de rendimentos futuros, chamado de “Total Return Swap”.
A operação terá o preço de R$ 1,95 por ação, bem inferior ao valor de fechamento de sexta-feira, de R$ 2,08, e ao preço de emissão da oferta pública de julho de 2021, de R$ 22,75, conforme o comunicado. Serão emitidas entre 608,9 milhões e 641 milhões de ações, resultando em um volume de capitalização entre R$ 1,19 bilhão e R$ 1,25 bilhão. Os acionistas atuais terão preferência na subscrição das novas ações.
O objetivo da operação é acelerar os investimentos em tecnologia da empresa, incluindo a ampliação do Luizalabs, o aprimoramento do marketplace, a melhoria da experiência do usuário e o desenvolvimento de serviços de nuvem, publicidade e fintech. Além disso, a operação visa otimizar a estrutura de capital da companhia, segundo o documento divulgado no domingo.
